Étude de cas: Infrastructure d’un bureau de gestion de patrimoine

Une famille a connu un événement de liquidité important lors de la vente d’une grande entreprise. L’infrastructure de l’entreprise n’étant plus disponible, la famille s’est tournée vers Prime Quadrant pour obtenir des conseils sur le développement du cadre nécessaire à la création d’un bureau de famille.

La famille étant toujours propriétaire et gestionnaire d’une autre entreprise, Prime Quadrant a:

• contribué à l’embauche d’un comptable pour l’entreprise
• assisté aux réunions bihebdomadaires de l’entreprise pour examiner les états financiers.
• coordonné la conformité fiscale et comptable de fin d’année
• assuré la liaison avec le comptable pour donner un avis sur les structures fiscales des investissements de tiers
• coordonné la planification structurelle, la trésorerie et la gestion des flux de trésorerie pour la famille
• traité les documents de souscription et les appels de fonds pour tous les investissements.

Prime Quadrant a aidé la famille à créer l’infrastructure et la fonctionnalité d’un bureau de famille pour une fraction du coût qui serait autrement nécessaire pour se doter de l’effectif pour établir un bureau de famille complet et autonome.

* Cette étude de cas n’est pas une déclaration de l’expérience d’un client avec notre cabinet (pas un témoignage de client), mais découle plutôt de l’expérience de notre cabinet et est proposée à des fins éducatives et illustratives uniquement. Nous ne savons pas si les clients sur lesquels reposent ces études de cas approuvent ou désapprouvent nos services.