Critères de sélection pour les conseillers de confiance

Voici une liste de contrôle que nous vous conseillons d'utiliser lorsque vous recherchez des conseillers de confiance. Il faut souligner que très peu de conseillers ou d’entreprises auront toutes ces caractéristiques, mais celle que vous envisagez devrait posséder la majorité de ces attributs et éviter la majorité des faiblesses.

Est-ce que le conseiller ou l’entreprise…

Possède à la fois une profondeur de connaissance et une expérience substantielle dans le conseil aux familles fortunées?Commence par une planification réfléchie et/ou aide à la construction d'un plan global, ou au moins d'une énoncé de politique de placement, en adaptant les solutions à vos besoins spécifiques?Priorise le processus avant le produit, et peuvent-ils offrir des conseils indépendamment de l'endroit où les actifs sont détenus ou de ce dans quoi ils sont investis?A accès à la gamme la plus large de classes d'actifs - publiques et privées (par exemple, immobilier, capital privé, dette privée, etc.)?A la capacité d'identifier, de rechercher et d'accéder aux opportunités d'investissement de premier ordre?A une compréhension solide de l'univers de l'investissement et une bonne maîtrise de l'histoire financière?Défie votre pensée plutôt que de simplement suivre votre direction?Vous éduque sur ce qui est possible, vous permettant de devenir le gestionnaire de capital le plus sophistiqué et réfléchi possible?Présente des opportunités qui sont cohérentes avec vos besoins (c'est-à-dire des opportunités de qualité institutionnelle par rapport à des opportunités axées sur la vente au détail)?Reconnait les divers biais auxquels les investisseurs sont soumis et travaille à s'assurer que vous n'êtes pas piégé par eux?A un modèle de rémunération aligné avec vos intérêts, priorités et besoins ? Où se trouve l'incitation à adopter un comportement spécifique (par exemple, investir davantage, transiger davantage, prendre plus/moins de risques)?Divulgue pleinement leur rémunération avant le début de la relation de travail, et s'assure qu'elle est visible pour vous (en dollars réels) en tout temps?Se préoccupe véritablement de votre situation financière complète de manière holistique - intégrant d'autres éléments tels que la planification successorale et fiscale, l'administration financière et la gestion des flux de trésorerie, la dynamique familiale, la philanthropie, la succession et d'autres préoccupations du bureau de famille?Surveille le risque du portefeuille et réévalue continuellement les décisions précédentes pour assurer leur pertinence continue?Collabore avec d'autres experts (comptables, avocats, etc.) pour s'assurer que toutes les décisions d'investissement sont cohérentes et stratégiques?Tente d'ajouter de la valeur à chaque tournant, et ont-ils une méthode pour mesurer la valeur qu'ils apportent ou créent? Comparent les résultats de manière cohérente, réfléchie, intellectuellement honnête et disciplinée?Reconnaît les rôles de la chance et de la compétence dans l'investissement, et considèrent-ils suffisamment les retours fréquents à la moyenne?Effectue une révision régulière de l'allocation d'actifs initialement prescrite et respecte des pratiques rigoureuses de gestion des risques et de rééquilibrage?Donne confiance et permet de bien dormir la nuit tout en pouvant ajuster votre niveau d'engagement optimal?Reconnait rapidement et honnêtement les erreurs, et sont-ils engagés dans leur amélioration continue?

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