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Équipe de Direction

Professional headshot of Mo Lidsky

Mo Lidsky

Principal & Chef de la Direction
Toronto
Mo Lidsky
Principal & Chief Executive Officer
Toronto

Mo Lidsky est Principal et chef de la direction de Prime Quadrant et préside notre Comité exécutif.

Avant Prime Quadrant, Mo a fondé et dirigé des organisations dans des secteurs aussi divers que l'éducation, la restauration automobile, le commerce électronique et la microfinance.

Sur le plan philanthropique, Mo est actuellement président de CAF Canada, de la Conférence Prime Quadrant et de la Fondation Prime Quadrant. Mo siège également aux conseils d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif, notamment l'Organisation des jeunes présidents (YPO), l'Université hébraïque et l'Hôpital Holland Bloorview.

Mo a siégé à de nombreux comités d'investissement et a occupé pendant cinq ans le poste de directeur général de l'Université Yeshiva (Canada), où il était responsable de la supervision de tous les aspects du développement stratégique, du recrutement et de la gestion de l'actif canadien. Mo est également l'auteur ou coauteur de quatre livres, notamment "Partners in Preservation: How to Know Your Advisor Is Truly Protecting Your Wealth", "The Philanthropic Mind: Surprising Discoveries from Canada’s Top Philanthropists", "In Search of the Prime Quadrant: The Quest for Better Investment Decisions" et "Selling Snake Oil: Investment Lessons from the World’s Greatest Frauds". En reconnaissance des contributions de Mo à la communauté et de son leadership innovant, Mo a été choisi comme lauréat du prix Canada's Top 40 Under 40. Cependant, sa plus grande distinction reste son épouse extraordinaire et ses cinq enfants adorables.

Mo détient plusieurs diplômes, Magna Cum Laude, de l'Université Yeshiva, ainsi qu'un MBA de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto

Professional headshot of Andrew Doman

Andrew Doman

Principal & Chef des Opérations
Toronto
Andrew Doman
Principal & Chief Operating Officer
Toronto

Andrew Doman est un Principal et Chef des Opérations de Prime Quadrant.

Andrew est membre de notre Comité exécutif.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Andrew a passé les 20 dernières années dans l'industrie financière, occupant des postes de haut niveau tels que Chef des Finances chez Turtle Creek Asset Management, Chef des Opérations chez Man Investments Canada, et Chef des Opérations chez Abria Financial Group.

Andrew a également été vice-président du bras canadien de l'Alternative Investment Management Association (AIMA).

Andrew a obtenu son MBA de l'Université de Toronto en 1998 et son baccalauréat en arts de l'Université de Toronto en 1994.

Professional headshot of Mark Roth

Mark Roth

Principal, Chef de la Conformité & Chef de la Gestion des Risques
Toronto
Mark Roth
Principal, Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer
Toronto

Mark Roth est Principal, Chef de la conformité et Chef des risques de Prime Quadrant. Mark est membre de notre Comité exécutif et préside notre Comité des ressources humaines.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Mark a occupé le poste de Co-Président, Opérations & Stratégie et Chef de la conformité chez Forthlane Partners, ainsi que celui de Directeur général, Chef de la gestion d'entreprise pour Investissements RPC. Avant de déménager au Canada, Mark a passé huit ans chez Morgan Stanley à New York, où il a successivement occupé les postes de Chef des risques des marchés de capitaux, puis de Chef mondial des risques des marchés et des opérations pour Morgan Stanley Wealth Management.

Mark a également occupé les postes de Directeur financier, Directeur administratif et Directeur des opérations pour Bassini Playfair Wright LLC à New York et Sao Paolo, ainsi que pour Deutsche Asset Management aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mark a obtenu son Baccalauréat en économie de l'Université Yale, Magna Cum Laude et Phi Beta Kappa.

Professional headshot of Dijana Ebach

Dijana Ebach

Chef d'Équipe
Toronto
Dijana Ebach
Chief of Staff
Toronto

Dijana Ebach est Chef d’Équipe chez Prime Quadrant et siège aux comités des ressources humaines, du développement des affaires, et des affaires sociales et de la communication.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Dijana était Directrice de Chapitre pour l'un des plus grands chapitres de l'Organisation des Jeunes Présidents (YPO) dans le monde. Elle est une experte en engagement organisationnel et en opérations de conseil d'administration, elle conçoit la plus haute qualité de programmation. de formation exécutive et, ainsi que des partenariats stratégiques.

Avant YPO, Dijana a occupé le poste de Directrice de l'Expérience Client pour l'un des plus anciens fournisseurs de ressources humaines du Canada.

Dijana est titulaire d'un diplôme en production de cinéma et de télévision de l'École de cinéma de Toronto et est une bénévole chevronnée.

Elle aime la course à pied, les arts, la scène culinaire de Toronto et surtout, passer du temps avec sa jeune famille.

Équipe de Gestion

Jaques Clariond

Jaques Clariond

Responsable Mondial du Conseil & Conseiller Principal
New York
Jaques Clariond
Head of Global Advisory & Senior Adviser
New York

Jaques Clariond est Responsable Mondial du Conseil & Conseiller Principal chez Prime Quadrant. Il agit en tant que conseiller de confiance auprès d’une clientèle de bureaux de famille américains et assure également un rôle de leadership au sein des équipes de conseil.

Jaques possède une vaste expérience de travail avec les bureaux de famille, notamment avec son propre bureau d'investissement privé, Baudpont Asset Management, qui investit dans le capital-risque, le private equity et l'immobilier. Il a également occupé des postes de haut niveau chez Brookfield Asset Management, Vanguard et UBS, où il a développé des solutions d'investissement pour les clients des family offices, couvrant diverses classes d'actifs d'investissement traditionnelles et alternatives. Jaques siège également au Comité d'investissement de Blue Ivy Ventures, un fonds de capital-risque axé sur les investissements dans des entreprises innovantes soutenues et financées par des anciens élèves de l'Université Yale.

Jaques est titulaire d'un diplôme en économie et en science politique du Bowdoin College, ainsi que d'un MBA en gestion d'actifs de l’École de Gestion de l'Université Yale. Il est diplômé de la Choate Rosemary Hall, titulaire de la charte CFA et membre de la CFA Society of New York. Jaques occupe également un poste au sein du Conseil exécutif de l'Association des anciens élèves de la Choate Rosemary Hall, où il est président de la 1890 Society.

Aryeh Ehrentreu

Aryeh Ehrentreu

Sénior Gestionnaire du marketing numérique
Toronto
Aryeh Ehrentreu
Senior Manager of Digital Marketing
Toronto
Ji-A Min

Ji-A Min

Responsable de l'apprentissage et du développement
Toronto
Ji-A Min
Learning & Development Manager
Toronto
Jamie Spinner

Jamie Spinner

Consultant Gérant & Principal
Toronto
Jamie Spinner
Managing Consultant & Principal
Toronto

Jamie Spinner est Principal & Consultant Gérant chez Prime Quadrant. Jamie fournit des conseils en matière d’investissement et agit en tant que conseiller de confiance pour les familles. Avant de rejoindre Prime Quadrant, Jamie a été Gestionnaire de placements au sein d'un bureau de famille à Toronto et Directeur Sénior en financement d'entreprise chez Grant Thornton, où il a dirigé des transactions de fusions-acquisitions privées. Jamie a également travaillé en recherche sur les actions pour Blackmont Capital, couvrant le secteur des entreprises de produits de consommation.

Jamie possède une expérience diversifiée dans les services financiers. Sa carrière de plus de 20 ans, qui englobe la gestion de patrimoine, la recherche institutionnelle sur les actions, la finance d'entreprise et les fusions-acquisitions sur les marchés privés, lui confère une perspective unique pour conseiller les familles. Jamie est titulaire d'un MBA de la Richard Ivey School of Business de l'Université Western et d'un Baccalauréat en commerce de l'Université McGill. Jamie est titulaire de la charte CFA et a suivi les cours de courtier en valeurs mobilières et de courtier sur les marchés dispensés au Canada.

Jamie est un passionné de ski, un fervent partisan des Canadiens de Montréal et aime voyager avec sa famille. Jamie siège au Conseil d'administration de l'école Leo Baeck Day School et est membre de son Comité d'investissement.

Terry Vaughan

Terry Vaughan

Consultant Gérant & Principal
Toronto
Terry Vaughan
Managing Consultant & Principal
Toronto

Terry Vaughan est Directeur et Consultant Gérant chez Prime Quadrant. Il compte plus de 30 ans d'expérience en conseil en investissement, en gestion de portefeuille, en recherche sur les actions, en financement de projets et en ingénierie.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Terry était Conseiller en investissement chez WaterStreet Family Offices. Il a débuté sa carrière dans la gestion d'investissement chez Toron Capital Markets (aujourd'hui partie du Groupe Cidel), où il était Associé et Responsable de la Recherche sur les Actions. Il a ensuite co-dirigé l'équipe d'investissement et a été responsable de la gestion de portefeuille pour la division Gestion de patrimoine d'UBS au Canada.

Terry est membre de la CFA Society Toronto, où il a été un bénévole actif, récemment en tant que Président du Comité, Clients Privés. Il a également enseigné aux candidats se préparant à passer leurs examens du Chartered Financial Analyst (CFA).

Terry est titulaire d'un Baccalauréat en Ingénierie de l'Université McMaster, est Ingénieur Professionnel (Ontario), détient un MBA de l'Université de Toronto et est titulaire de la charte CFA. Il siège actuellement au Comité d'investissement de The Atmospheric Fund (TAF) et est ancien Président du Conseil d'administration de kids.now, un programme parascolaire à but non lucratif qui encadre les élèves de 7e et 8e année et leur fournit les outils nécessaires pour faire les bons choix en vue d'une vie saine, satisfaisante et productive.

Dana Cardozo

Dana Cardozo

Responsable des risques et de la conformité
Toronto
Dana Cardozo
Risk & Compliance Manager
Toronto

Dana est une Associée, Gestion des Risques et Conformité chez Prime Quadrant.

Avant de se joindre à Prime Quadrant, Dana a travaillé en tant que spécialiste, connaissance du client (KYC) au sein de l'unité Services Bancaires et Marchés Mondiaux de la Banque Scotia, à la fois en Colombie et à Toronto. Dana a également de l'expérience bancaire internationale et en service à la clientèle, également chez Banque Scotia. Dana est titulaire d'une licence en Finance et Affaires Internationales de l'Universidad Externado de Colombia.

Dans ses moments de loisirs, Dana aime passer du temps avec sa famille, cuisiner des gâteaux et lire des romans.

Lauren Archer

Lauren Archer

Consultante Sénior
New York
Lauren Archer
Senior Adviser
New York

Lauren est une Conseillère principale et a rejoint Beekman Wealth Advisory en 2014, qui a fusionné avec Prime Quadrant US en 2022.

Auparavant, Lauren oeuvrait chez Goldman Sachs & Co. dans la Division de la Gestion de l'Investissement, où elle a gravi au poste de Vice-Présidente.

Lauren a gradué cum laude du College of Arts and Sciences de l'Université Georgetown, avec un Baccalauréat ès Arts en psychologie.

Colin Deeks

Colin Deeks

Consultant Sénior
Toronto
Colin Deeks
Senior Consultant
Toronto

Colin Deeks est un Consultant Sénior chez Prime Quadrant où il fournit des services de conseil en investissement et travaille avec les familles pour répondre à leurs besoins et objectifs en matière d'investissement.

Avant de rejoindre l'équipe, Colin était Directeur Principal au sein d'un bureau de famille basé à Toronto, où il supervisait tous les aspects du processus d'investissement pour plusieurs portefeuilles de capitaux.

Colin possède une expérience variée dans les services financiers, couvrant près de 18 ans, notamment la gestion de patrimoine privé, le développement d'entreprise, les services de transaction et l'allocation de capital à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Colin est titulaire d'un diplôme de Baccalauréat ès Arts avec mention de l'Université Queen's et est un Gestionnaire de Placement Agréé (CIM®) auprès de l'Institut canadien des valeurs mobilières.

En dehors de son travail, Colin est un membre actif de la communauté. Il entraîne ses deux jeunes garçons au hockey, au soccer et au baseball. Il est également membre du Leadership Advisory Development Council (LDAC) chez Capitalize for Kids. Il a précédemment occupé le poste de Trésorier à l'école de ses enfants et a été Administrateur au Rosedale Golf Club.

Colin aime passer du temps avec sa famille et est un passionné de golf, de cyclisme et de ski.

Wayne Edelist

Wayne Edelist

Consultant Sénior
Toronto
Wayne Edelist
Senior Consultant
Toronto

Wayne Edelist est un Consultant Sénior chez Prime Quadrant. Il apporte à ses clients l'expérience et les connaissances en investissement acquises au cours d'une carrière internationale dans le domaine financier, qui s'étend sur plus de 25 ans à présent.

Commençant à Toronto chez RBC Dominion Securities, et poursuivant en tant que professionnel aguerri pendant 9 ans à New York chez Goldman, Sachs & Co., il a ensuite été recruté à Hong Kong où il a travaillé pour Deutsche Bank, Citigroup et Société Générale sur une période de 12 ans, principalement axée sur les produits dérivés d'actions. Wayne a conseillé et servi de nombreux investisseurs professionnels sophistiqués, dont certains des fonds souverains, des régimes de retraite et des fonds spéculatifs les plus éminents au monde.

Wayne est diplômé de l'Université de Western Ontario avec un diplôme de Baccalauréat ès sciences avec mention en actuariat et a reçu la Médaille d'Or London Life. Parallèlement, il a obtenu sa qualification professionnelle en tant qu'Associé de la Society of Actuaries (ASA). Il est également titulaire de la charte CFA.

En dehors du travail, il est le père de deux garçons adolescents et a été agréablement surpris de constater à quel point il est agréable de devenir un athlète dévoué du CrossFit.

Joel Ferkul

Joel Ferkul

Directeur Associé de Technologie de l’Information
Toronto
Joel Ferkul
Associate Director of Information Technology
Toronto

Joel Ferkul est Directeur associé de la technologie de l'information chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Joel a travaillé dans l'analyse de données chez Westcourt Capital, où il a rassemblé les procédures de collecte de données et standardisé le processus de génération des rapports. Il possède une solide expérience dans la création, la mise en œuvre et l'intégration de solutions analytiques dans divers secteurs, et apporte un ensemble d'outils variés pour aider à mettre à l'échelle et automatiser les processus commerciaux.

Joel est diplômé de l'Université Ryerson, avec un Baccalauréat en commerce spécialisé en gestion de la technologie d'entreprise.

Joel aime être à l'extérieur, que ce soit pour faire du vélo ou jouer au hockey. En dehors de ses activités physiques, il apprécie regarder de nouveaux films et explorer les tendances innovantes dans l'univers technique.

Peter Fink

Peter Fink

Consultant Gérant
Toronto
Peter Fink
Managing Consultant
Toronto

Peter Fink est un Consultant Gérant chez Prime Quadrant.

Peter possède plus de 30 ans d'expérience en développement commercial et en gestion de relations, travaillant avec des investisseurs institutionnels et des family offices. Il s'est de plus en plus impliqué dans les investissements alternatifs depuis plusieurs années.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Peter a travaillé chez Kensington Capital à Toronto, et précédemment pour deux gestionnaires d'investissements alternatifs aux États-Unis. Auparavant, il avait occupé des postes de haut niveau chez Russell Investments et Citigroup, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Peter est titulaire d'un B. Comm. (Économie) de l'Université de Toronto et d'un MBA de Columbia University. Il est membre du Comité d'investissement de l'Hôpital Holland-Bloorview et a été membre du Comité d'investissement de la Fédération juive du Grand Toronto.

Peter Friend

Peter Friend

Consultant Sénior
Toronto
Peter Friend
Senior Consultant
Toronto

Peter Friend est un Consultant Sénior chez Prime Quadrant et possède plus de 30 ans d'expérience en gestion de portefeuille et en recherche en investissement. Son expérience englobe la gestion active de portefeuilles d'actifs publics et alternatifs.

Auparavant, Peter était Spécialiste en Investissement chez Sprott Private Wealth, où il passait en revue les investissements pour la société et ses conseillers. Avant Sprott, il avait occupé des postes de haut niveau au sein de deux family offices à Toronto, où ses responsabilités en tant que Directeur des Investissements comprenaient les investissements directs en capital privé, les partenariats alternatifs, les actions publiques et les investissements en fonds spéculatifs. Peter a été Vice-Président et Directeur chez TD Capital, où il dirigeait les investissements dans les prêts subordonnés et les fonds de capital privé. Il a été l'un des premiers professionnels de l'investissement du fonds de fonds de capital privé de TD, qui est devenu Northleaf Capital. L'expérience de Peter avec les investissements alternatifs a débuté au fonds de pension OMERS, où il était Gestionnaire de Portefeuille Principal, en charge de la gestion du portefeuille de capital privé.

Peter est titulaire d'un Baccalauréat ès Science de l'Université Queen's et d'une MBA de la Schulich School of Business de l'Université York. Il est titulaire de la charte CFA et est membre du CFA Institute ainsi que de la CFA Society de Toronto.

Jim Geoghegan

Jim Geoghegan

Directeur Adjoint Général des Placements
Toronto
Jim Geoghegan
Deputy Head of Investments
Toronto

Jim est le Directeur adjoint des investissements chez Prime Quadrant.

Jim nous rejoint avec une grande expérience acquise au cours de ses 15 années passées chez Investissements RPC, ainsi que de son récent poste de Chercheur Invité au sein du Bodhi Research Group. Pendant son temps chez Investissements RPC à Toronto et à Hong Kong, Jim a acquis une expérience étendue et diversifiée dans plusieurs domaines, notamment la recherche et la diligence en matière d'investissement, l'allocation d'actifs, la construction de portefeuille, la modélisation financière, la gestion des relations et la planification d'entreprise. Un moment fort notable de son séjour chez Investissements RPC a été son expérience dans la création et la gestion de divers portefeuilles d'investissement mondiaux, et il a contribué de manière significative à la croissance du portefeuille de marchés émergents de la société. L'expérience d'investissement de Jim s'étend à la fois aux marchés publics et privés.

Jim est titulaire d'un Bachelor of Arts en administration des affaires avec mention d'honneur de la Ivey Business School et est titulaire de la charte CFA.

En dehors du travail, on peut trouver Jim en train de faire de la pagaie, de faire du vélo avec sa famille ou d'assister à des concerts de Paw Patrol avec ses jeunes filles. Il a également pris plaisir à soutenir les efforts visant à étendre les dons de cellules souches salvateurs.

Bill Healy

Bill Healy

Consultant Sénior
Montreal
Bill Healy
Senior Consultant
Montreal

Bill est Consultant sénior chez Prime Quadrant. Il possède plus de 30 ans d’expérience en conseil en placement, sélection de gestionnaires et gestion de portefeuille dans les marchés publics et privés.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Bill occupait les postes de Chef des placements et Chef de l’expérience client chez PortfolioHiWay. Il a précédemment co-fondé Patrimonica Gestion d’actif Inc., l’unité d’investissement du family office, où il était Président et Chef des placements. Au début de sa carrière, Bill était Vice-président, gestionnaire de portefeuille, successivement chez TAL Gestion Privée Inc. et McLean Budden Ltée, fournissants des conseils et gérants des portefeuilles pour des familles fortunées, des fondations et des caisses de retraite.

Bill détient une MSc. en économie financière de l’Université de Londres ainsi qu’un B. Comm. en finance de JMSB de l’Université Concordia. Il est aussi titulaire de la charte CFA. Bill demeure impliqué au programme de gestion de portefeuille Kenneth Woods de JMSB et ce, depuis sa création, où il a agi successivement en que mentor, membre et président du comité client. Au fil des années, Bill s’est impliqué bénévolement en tant que trésorier, membre ou président de plusieurs comités d’investissement d’organismes à but non lucratif soutenant la cause de l’itinérance et les soins palliatifs à domicile dans sa communauté.

Dans ses temps libres, Bill aime les voyages d’aventures avec sa famille et entretient une vie active en tant que cycliste et coureur passionné.

Deborah Lee Chang

Deborah Lee Chang

Consultant Sénior
Toronto
Deborah Lee Chang
Senior Consultant
Toronto

Deborah Lee Chang est Consultante Sénior chez Prime Quadrant. Elle est une professionnelle de l'investissement chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'investissements pour des clients institutionnels et privés.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Deborah était Directrice de Portefeuille Principale pour les fonds institutionnels (mutuels et de pension) et les stratégies suivant un mandat de Valeur chez Gestion de Placements TD. Deborah a débuté sa carrière en recherche sur les actions chez Jones Heward Investment Management (maintenant partie de la Banque de Montréal) avant de devenir Gestionnaire de Portefeuille, Actions Canadiennes.

Deborah entretient une relation de longue date avec la CFA Society Toronto, où elle a été Présidente du Conseil d'Administration ainsi que Présidente de ses Comités de Gouvernance et d'Adhésion. Elle a fondé le programme de mentorat, qui a remporté le Prix de l'Innovation de la CFA Institute. Plus récemment, elle a été Conférencière Associée pour le programme de Master en Finance à la Smith School of Business de l'Université Queen's.

Diplômée de l'Université de Toronto avec un Baccalauréat en Commerce avec Mention d'Honneur, Deborah est titulaire de la charte CFA et possède de l'expérience en tant que Gestionnaire d'Opérations de négociation de Matières Premières (CTM).

Voyageuse passionnée, elle est membre du Club du Siècle des Voyageurs et aime plonger en apnée avec sa famille. Lorsqu'elle n'est pas au bureau ou en voyage, Deborah apprécie la pratique de l'escrime avec un "shinai" (Kendo) ou une épée.

Isaac Lempriere

Isaac Lempriere

Directeur Associé Adjoint Général des Placements
Montreal
Isaac Lempriere
Associate Deputy Head of Investments
Montreal

Isaac est l'Associé Directeur Adjoint des Investissements chez Prime Quadrant et un membre de longue date de l'équipe, s’ayant joint à celle-ci en 2014.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Isaac a travaillé en tant qu'Analyste d'Investissement au sein de l'Équipe d'Actions Quantitatives de TD Asset Management et a co-écrit un article de recherche sur l'anomalie des actions à faible volatilité qui a été publié dans le Canadian Investment Review.

Isaac est diplômé de l'École de Gestion John Molson avec un Baccalauréat en Commerce, Finance, et est titulaire de la charte CFA. À l'École de Gestion John Molson, Isaac a participé au programme coopératif de Concordia où il a acquis de l'expérience en gestion d'actifs et en finance d'entreprise avant de rejoindre TD Asset Management.

Nancy Marshall

Nancy Marshall

Consultant Gérant & Responsable des Solutions de Bureau de Famille
Toronto
Nancy Marshall
Managing Consultant & Head of Family Office Solutions
Toronto

Nancy Marshall est Directrice des Services de Bureau Familiale chez Prime Quadrant.

Ayant grandi au sein d'une entreprise familiale et cumulant près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, Nancy comprend l'harmonie opérationnelle et familiale, les risques et les conflits. Avant de rejoindre Prime Quadrant, Nancy a travaillé avec des familles ultra-affluentes chez BMO Private Wealth, aidant les familles à naviguer parmi toutes les options disponibles à travers la banque et les aidant à planifier et à naviguer dans le processus de fusion et acquisition. Avant de travailler dans le secteur de la gestion de patrimoine, elle a travaillé dans les services de banque d’investissement à la fois à New York et à Toronto pour JPMorgan Chase, couvrant certaines des plus grandes sociétés énergétiques d'Amérique du Nord et du Sud.

Nancy est titulaire d'un MBA en Comptabilité de l'Université Saint Mary's et d'un Baccalauréat en Commerce en Marketing et Gestion de l'Université Mount Allison. Elle détient également la désignation de Family Enterprise Advisor (FEA). En dehors de son emploi du temps chargé avec son mari et ses trois enfants presque adultes, Nancy est une cavalière compétitive et une passionnée de tennis.

Mikhail Pozdniakov

Mikhail Pozdniakov

Responsable de la Diligence Opérationnelle
Toronto
Mikhail Pozdniakov
Head of Operational Due Diligence
Toronto

Mikhail Pozdniakov est le Responsable de la Diligence Opérationnelle chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre l'équipe, Mikhail était Analyste Sénior en Diligence Opérationnelle chez Albourne Partners. Il est titulaire d'une Maîtrise en Théorie et Critique de l'Université Western et d'une Licence en Anglais de l'Université York. En dehors du travail, Mikhail aime l'acoustique et l'ingénierie du son, ainsi que le cinéma, la musique, la littérature et les jeux.

Ginger Rothenberger

Ginger Rothenberger

Contrôleuse Générale
Toronto
Ginger Rothenberger
Corporate Controller
Toronto

Ginger Rothenberger est la Contrôleuse Générale chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Ginger a travaillé en tant que Directrice des Finances chez panCELLa Inc. Elle apporte 15 ans d'expérience en comptabilité à un niveau supérieur dans l'industrie des services financiers, ayant travaillé avec des entreprises qui offraient des fonds spéculatifs à la fois à des investisseurs privés et institutionnels. Ginger est titulaire de la désignation CPA, CGA, et d'un Baccalauréat en Commerce avec Mention d'Honneur de l'Université Laurentienne.

En dehors du travail, Ginger aime passer du temps avec ses petits compagnons à quatre pattes et sa famille. Elle aime aussi se détendre en essayant de nouvelles recettes sur sa famille et ses amis.

JP Shallow

JP Shallow

Gestionnaire des Opérations
Toronto
JP Shallow
Operations Manager
Toronto

JP Shallow est Responsable des Opérations chez Prime Quadrant.

JP nous rejoint de State Street où il était un Associé Senior des Opérations, travaillant avec l'un de leurs plus grands clients en fournissant des services de garde, de comptabilité et de trésorerie. JP est titulaire d'un diplôme de B.A. Honours en Économie avec une mineure en Administration des Affaires de l'Université de Guelph. Dans ses temps libres, JP aime jouer au hockey, camper à travers l'Ontario et lire tout ce qui est écrit par Stephen King.

Angela Smith

Angela Smith

Consultant Senior, Solutions de Family Office
Calgary
Angela Smith
Senior Consultant, Family Office Solutions
Calgary

Angela Smith a débuté sa carrière en tant qu'élève-stagiaire chez Deloitte à Calgary. Angela a travaillé avec les équipes d'audit et de fiscalité tout au long de ses douze années passées au sein du cabinet, et a terminé son mandat en tant que Gestionnaire Senior en Fiscalité au sein du groupe des Services aux Entreprises Privées. Angela était une conseillère de confiance travaillant en étroite collaboration avec ses clients à travers des réorganisations d'entreprise, la mise en œuvre de stratégies liées à la planification successorale, ainsi que l'achèvement de la conformité fiscale des sociétés, des fiducies et des particuliers.

Ensuite, Angela a évolué dans son rôle de Directrice de la Fiscalité et de la Comptabilité chez Canadian Family Futures. En tant que bureau de famille multiple spécialisé dans la transition réussie de la richesse sur plusieurs générations, elle a travaillé en étroite collaboration avec des familles fortunées en tant que Directrice Financière. Angela s'est concentrée sur la réduction de la complexité et la préservation du capital pour atteindre les objectifs financiers de la famille. Elle a assuré la gestion proactive et la surveillance des affaires financières de ses clients, y compris la planification fiscale, la gestion de la trésorerie, l'établissement de budgets et les besoins de crédit, ainsi que l'éducation financière pour la prochaine génération.

Angela est diplômée de l'Université de la Saskatchewan avec un Baccalauréat en Commerce et une Maîtrise en Comptabilité Professionnelle. Elle est Comptable Professionnelle Agréée (CPA) et a terminé les niveaux I et II du Programme Approfondi de Fiscalité.

Lorsqu'elle n'est pas à la patinoire de hockey, sur le terrain de football ou au studio de musique avec sa jeune famille, Angela aime voyager et passer du temps en plein air.

Chris Tsoromocos

Chris Tsoromocos

Responsable de Partenariat Prime Quadrant
Vancouver
Chris Tsoromocos
Head of Prime Quadrant Partners
Vancouver

Chris Tsoromocos est le Directeur, Prime Quadrant Partners et il est responsable de la conduite d'opportunités d'investissement directes et de co-investissement au nom des clients de Prime Quadrant, ainsi que du travail avec les familles en tant que consultant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Chris a occupé différents postes de leadership et de conseil exécutif auprès de family offices bien établis basés à Vancouver, où il était principalement responsable de la direction des investissements en capital privé, en immobilier, en investissements alternatifs et en actions publiques. Chris a également été associé dans un fonds de capital privé basé au Canada axé sur les investissements en dettes et en capitaux privés et publics. Chris a précédemment oeuvré en tant que banquier d'investissement chez Citigroup et CIBC Capital Markets au Royaume-Uni et au Canada, où il était impliqué dans les fusions et acquisitions ainsi que les offres de dettes et de capitaux.

Chris possède une solide expérience dans les investissements directs et les services de conseil. Sa carrière de plus de 20 ans couvrant les investissements directs, la finance d'entreprise, les fusions et acquisitions et le leadership exécutif lui offre une vue d'ensemble complète lorsqu'il conseille les familles. Chris est titulaire d'une Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) avec mention d'honneur de la Wharton School et d'un Baccalauréat en Commerce de la Sauder School of Business. Chris est également un CPA.

Dans ses temps libres, Chris est occupé avec son épouse Rachel à élever deux jeunes enfants et ils aiment voyager en famille. Chris est également membre du conseil d'administration et Trésorier du Fonds pour les Enfants de CKNW et Membre du Comité d'Investissement de la Fondation de l'École St. George.

Steve Theriault

Steve Theriault

Consultant Sénior
Toronto
Steve Theriault
Senior Consultant
Toronto

Steve Theriault est un Consultant Sénior chez Prime Quadrant, apportant aux clients plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'investissement, notamment dans la recherche sur les actions, la gestion des relations et la recherche sur le crédit.

Steve a commencé sa carrière à la Banque de Montréal dans la recherche sur les actions et les obligations d'entreprise, puis il est passé à la Bank of America Merrill Lynch pour devenir l'analyste principal des services financiers canadiens. Plus récemment, il a été Principal et Directeur de la Recherche chez Eight Capital. Steve a conseillé et servi bon nombre des plus grands investisseurs de la communauté mondiale des fonds de pension, des fonds spéculatifs et des institutions à long terme.

Steve est diplômé de l'Université de Waterloo avec un Baccalauréat concentré en Mathématiques Actuarielles et en Économie, avec une spécialisation en Finance et une mineure en Statistiques. Il est titulaire de la charte CFA.

Steve est un passionné de hockey et de squash, il aime passer du temps à l'extérieur et voyager avec sa famille.

Trish Wilson

Trish Wilson

Consultant, Solutions de Family Office
Toronto
Trish Wilson
Consultant, Family Office Solutions
Toronto

Trish Wilson est la Directrice de l'Engagement chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Trish a passé plus de 10 ans chez RBC dans la Gestion des Services aux Clients et la Banque Privée, où elle a obtenu des scores élevés d'année en année aux enquêtes nationales de satisfaction des clients.

En dehors du travail, Trish est profondément impliquée dans sa communauté et on peut la trouver en train d'organiser des feux de camp mensuels dans le parc, de visiter des musées, d'assister à des concerts, de danser en carré et d'explorer la ville à pied ou à vélo. Elle s'est rendue aux Philippines en tant que bénévole, a organisé des collectes de vêtements, a co-présidé la Campagne de Don des Employés chez RBC et a été mentor pour les nouveaux arrivants auprès de TRIEC - Conseil pour l'Emploi des Immigrants dans la Région de Toronto. Trish est ravie d'être co-capitaine (et notre meneuse de claque !) de l'équipe de softball de Prime Quadrant.

Patty Zemlanicky

Patty Zemlanicky

Consultante Sénior
New York
Patty Zemlanicky
Senior Adviser
New York

Patty est Conseillère Principale et a rejoint Beekman Wealth Advisory en 2012, qui a fusionné avec Prime Quadrant US en 2022.

Auparavant, elle avait été cadre chez JH Whitney Investment Management, LLC, un conseiller en investissement enregistré, où elle a été promue au poste de Directrice Financière ; gestionnaire comptable et gestionnaire sénior de l'administration des contrats chez Daimler Chrysler Capital Services ; et comptable sénior superviseur chez KPMG Peat Marwick, LLP.

Patty a obtenu son Baccalauréat en Administration des Affaires et son MBA en Comptabilité de l'Université Pace, où elle a été nommée Comptable Féminine Exceptionnelle.

Membres d’Équipe

Sharlene Ackerl

Sharlene Ackerl

Associée, Clientèle Privée
Toronto
Sharlene Ackerl
Private Client Associate
Toronto

Sharlene Ackerl est Associée, Clientèle Privée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Sharlene était Analyste de Recherche Junior et Associée stagiaire chez Spartan Fund Management, où elle travaillait sous la supervision de gestionnaires de fonds séniors pour la recherche sur les actions publiques.

Sharlene est diplômée de l'Université Western avec un Baccalauréat en Gestion Organisationnelle, spécialisée en Finance. Elle a participé à plusieurs clubs, occupant le rôle le plus important en tant qu'Exécutive, Finance de la Société de Conservation de la Faune. Elle est candidate au niveau 1 du CFA.

Sharlene passe son temps à faire des randonnées avec son chiot, à aller à la salle de sport et à jouer au soccer avec ses amis. Elle s'est récemment initié à la planche à neige et s'apprend à jouer de la guitare de manière autodidacte.

Jakob Kazan Baigrie

Jakob Kazan Baigrie

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Jakob Kazan Baigrie
Private Client Associate
Toronto
Aidan Bauer Marr

Aidan Bauer Marr

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Aidan Bauer Marr
Private Client Associate
Toronto

Aidan Bauer Marr est un Associé, Clientèle Privée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Aidan était Stagiaire Analyste chez North Equities, où il a acquis de l'expérience dans les relations avec les investisseurs et le service à la clientèle. Aidan est diplômé de l'Université Western avec un Baccalauréat en Arts, spécialisation en Économie Financière. Il était membre du Western Investment Club.

En dehors du travail, Aidan aime jouer au golf pendant les mois d'été et faire du snowboard pendant l'hiver, ainsi que lire pendant ses temps libres. Il est également un fervent partisan du soccer.

Danielle Brooks

Danielle Brooks

Gérant de Bureau
Toronto
Danielle Brooks
Office Manager
Toronto

Danielle Brooks est la Responsable Administrative du bureau de Prime Quadrant à Toronto.

Danielle possède une vaste expérience en gestion administrative, comptabilité, droit et administration. Elle a obtenu des diplômes d'honneur dans les programmes de comptabilité et de secrétaire juridique. Elle a obtenu sa licence de parajuriste P1 du Barreau de l’Ontario en 2015.

Danielle aime la lecture et la cuisine, ainsi que la pratique du pagaie.

Cameron Clasper

Cameron Clasper

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Cameron Clasper
Private Client Associate
Toronto

Cameron Clasper est un Associé, Clientèle Privée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Cameron était Associé en Planification de Financement et Liquidité chez RBC, où il a dirigé le projet d'automatisation des prévisions de financement et de liquidité pour normaliser les estimations mensuelles du bilan pour l'équipe de la Trésorerie d'Entreprise. Avant RBC, Cameron a travaillé en tant qu'Analyste Junior chez Optima Capital Canada, où il a exécuté des ordres d'actions et d'options et préparé des rapports quotidiens pour leurs négociateurs.

Cameron est titulaire d'un BBA de la Lazaridis School of Business and Economics, avec une spécialisation en Finance et une mineure en Économie de l'Université Wilfrid Laurier. Il a également réussi le Cours sur les Valeurs Mobilières Canadiennes.

En dehors du travail, Cameron aime jouer au hockey, passer du temps avec sa famille et ses amis, et essayer de nouveaux restaurants.

Bailey Cochrane

Bailey Cochrane

Directeur associé, développement corporatif
Toronto
Bailey Cochrane
Associate Manager, Corporate Development
Toronto

Bailey Cochrane est un Directeur Associé, Développement corporatif chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Bailey a oeuvré pour une société indépendante de Relations avec les Investisseurs et de Conseil en Marché de Capitaux. Durant son mandat, il a soutenu des entreprises canadiennes à forte croissance dans divers secteurs en matière de communication avec les actionnaires, de tournées auprès des investisseurs et d'établissement de leur thèse d'investissement. Auparavant, Bailey a travaillé en tant que Consultant en Gestion auprès du Goodman Group.

Bailey est titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires avec mention d'honneur, spécialisation en Finance, de la Goodman School of Business. Il est également diplômé de l'École de Commerce et de Gestion du Collège Niagara en tant que double récipiendaire du titre d'Academic All-Canadian CCAA.

En dehors du travail, Bailey aime voyager, découvrir de nouvelles saveurs culinaires et regarder des événements sportifs.

Joshua Corn

Joshua Corn

Consultant Associé
Toronto
Joshua Corn
Associate Consultant
Toronto

Joshua est un Consultant Associé chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Joshua était Conseiller en Investissement chez RBC Dominion Securities. Il était responsable de la prospection de nouvelles affaires, de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans financiers, ainsi que de la gestion des investissements des clients. Joshua a construit et géré des portefeuilles personnalisés pour les clients en fonction de leur tolérance au risque, de leurs objectifs et de leurs aspirations. Il possède une solide expérience en gestion d'investissements, ayant travaillé dans plusieurs firmes à New York.

Joshua est titulaire d'un BBA de la Ross School of Business de l'Université du Michigan et est titulaire de la charte CFA.

Joshua est un passionné de tennis et de golf, ainsi qu'un partisant des New York Giants. Il aime faire de longues promenades avec son chien Cooper et accorde une grande valeur aux moments de qualité passés avec sa femme, sa famille et ses amis.

Paolo Dela Cruz

Paolo Dela Cruz

Technicien Support Informatique
Toronto
Paolo Dela Cruz
IT Support Technician
Toronto

Paolo Dela Cruz est un Technicien en Soutien Informatique chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Paolo a travaillé dans les Opérations Informatiques chez Hazelview Properties. Il possède une solide expérience dans la résolution de problèmes informatiques et la normalisation des procédures opérationnelles en mettant en œuvre des politiques et des meilleures pratiques.

Paolo est titulaire d'un diplôme de Baccalauréat ès Science en Informatique de l'Université d'État de Bulacan (Philippines).

Paolo aime visiter les pays tropicaux, faire du camping et pique-niquer sur la plage. Il passe son temps libre avec sa famille et ses amis à regarder du basket-ball, de la boxe et des films.

Jacob Darlington

Jacob Darlington

Consultant Associé
Toronto
Jacob Darlington
Consultant
Toronto

Jake Darlington est un Conseiller Associé chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Jake était analyste, banque d'investissement chez CIBC World Markets, où il a assisté des entreprises des secteurs de la consommation, de l'industrie et des télécommunications dans l'accès aux marchés financiers et l'exécution de fusions et acquisitions. Auparavant, Jake a travaillé aux côtés d'équipes de direction pour planifier et mettre en œuvre diverses initiatives stratégiques en tant que membre de la pratique de conseil en gestion de PwC.

Jake a obtenu un BBA avec grande distinction de la Lazaridis School of Business & Economics de l’Université Wilfrid Laurier et est titulaire de la charte d'Analyste Financier Agréé (CFA). Il a également été analyste pour le Laurier Student Investment Fund et détient une mineure en psychologie.

Dans ses moments de loisirs, Jake aime voyager et rester actif en pratiquant divers sports, dont le football, le basketball et le golf.

Ashley Faintuch

Ashley Faintuch

Assistante Exécutive et Collaboratrice en Communication
Toronto
Ashley Faintuch
Executive Assistant & Communications Associate
Toronto

Ashley Faintuch est Adjointe exécutive & Collaboratrice en Communication.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Ashley a travaillé pour le Président du Conseil du Trésor du Canada. Elle est titulaire d'un Baccalauréat en Administration des Affaires de l'Université de Winnipeg.

Pendant ses temps libres, Ashley aime faire du bénévolat dans sa communauté, être la coordinatrice sociale parmi ses amis et apprendre autant que possible sur des sujets d'intérêt.

Asad Fazla

Asad Fazla

Consultant Associé
Toronto
Asad Fazla
Associate Consultant
Toronto

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Asad a travaillé en tant qu'Associé, Middle Office chez MUFG Investor Services. Il apporte à notre équipe une solide expérience en administration de fonds et en reporting, acquise tant chez MUFG que chez Computershare, une agence de transfert.

Asad est titulaire d'un Baccalauréat en Mathématiques, spécialisation Mathématiques/Administration des Affaires de l'Université de Waterloo et est titulaire de la charte d'Analyste Financier Agréé (CFA).

En dehors du travail, Asad aime à la fois jouer et regarder le soccer et a une passion pour l'investissement personnel.

Adrianna Garisto

Adrianna Garisto

Associée Sénior, Clientèle Privée
Toronto
Adrianna Garisto
Senior Private Client Associate
Toronto

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Adrianna a travaillé en tant qu'Analyste des Comptes Fournisseurs et Analyste des Dividendes chez UBS Securities Canada. Pendant cette période, elle a apporté un soutien aux Analystes Seniors, a participé aux processus de fin d'année fiscale et d'audit, et a créé de nouvelles stratégies plus efficaces.

Adrianna est titulaire d'un MBA en Analyse d'Affaires et d'un BBA en Finance de la Goodman School of Business de l'Université Brock. Elle était membre du groupe Finance et Investissement Group à Brock et a réussi l'examen du niveau I du CFA.

En dehors du travail, Adrianna aime être active en faisant de la course à pied, en jouant au squash et au golf. Elle aime également voyager et essayer de nouveaux restaurants, et elle est une grande fan de la plupart des sports professionnels.

Mussie Hailu

Mussie Hailu

Consultant Associé
Toronto
Mussie Hailu
Associate Consultant
Toronto

Mussie Hailu est Consultant Associé chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Mussie était Analyste chez Fiera Capital au sein de l'équipe des Marchés Privés, où il a soutenu la construction de fonds communs de placement diversifiés allouant à travers le spectre des investissements alternatifs. Avant de rejoindre Fiera Capital, Mussie a travaillé au sein d'un bureau familiale, où il a contribué à l'évaluation et au suivi des gestionnaires externes et a été responsable du fonds de capital-risque de la famille.

Mussie a obtenu un Baccalauréat en Commerce avec mention d'honneur de l'Université d'Ottawa et est titulaire de la charte CFA.

En dehors du travail, Mussie aime lire, fréquenter les musées et les événements culturels, et maintenir un mode de vie actif.

Quinn Hanna

Quinn Hanna

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Quinn Hanna
Private Client Associate
Toronto

Quinn Hanna, Clientèle Privée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Quinn a travaillé en tant qu'associé stagiaire au sein du service de vente et de recherche chez Eight Capital, un courtier de plein exercise. Pendant son séjour, il a contribué à maintenir des modèles financiers, à fournir au service de vente des recherches de marché pertinentes pour entretenir les relations avec les clients, ainsi qu'à exécuter des transactions au nom de clients commerciaux.

Quinn a obtenu son diplôme de Baccalauréat en Commerce avec distinction de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Auparavant, alors qu'il jouait pour les Guelph Storm, Quinn a reçu le Prix commémoratif Ivan Tennant, décerné chaque année au meilleur joueur académique de la Ligue de Hockey de l’Ontario. Il a également réussi le Cours sur les Valeurs Mobilières Canadiennes et est candidat au niveau I de la charte CFA.

En grandissant, Quinn a apprécié divers passe-temps, dont de nombreux sports, principalement le hockey. De nos jours, dans ses moments de loisirs, il aime jouer au golf, skier, voyager et jouer occasionnellement aux échecs.

Kristopher Hymovitch

Kristopher Hymovitch

Administrateur de Systèmes
Toronto
Kristopher Hymovitch
Systems Administrator
Toronto

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Kristopher était Vice-Président chez Goldman Sachs à New York. Il était spécialisé dans le trading d'actions financières et énergétiques américaines. Kristopher a également travaillé en tant qu'Analyste Financier chez CIBC Marchés des capitaux au sein de l'équipe de titrisation and produits structurés.

Kristopher est titulaire d'un Baccalauréat ès Arts en Mathématiques et en Économie de l'Université de Pennsylvanie.

Dans ses moments de loisirs, Kristopher aime passer du temps avec sa famille, jouer de la guitare et lire des livres d'histoire.

Anna Ivanova

Anna Ivanova

Associé principal aux opérations
Toronto
Anna Ivanova
Senior Operations Associate
Toronto

Anna Ivanova est une Associée, Opérations chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Anna a travaillé en tant que Représentante du Service à la Clientèle pour la BMO. Elle s'est concentrée sur la création de relations à long terme avec les clients, en répondant à leurs besoins de la manière la plus efficace. Anna a également participé à des projets de conseil pro bono qui ont aidé des organisations à but non lucratif.

Anna est titulaire d'une licence en Économie et Relations Internationales avec une mineure en Espagnol de l'Université de Toronto. Pendant ses études universitaires, Anna a été Exécutive aux Opérations pour le club Females in Finance, où elle a aidé les étudiantes à explorer les opportunités de carrière dans l'industrie financière.

Anna aime faire du shopping vintage, aller à des expositions d'art contemporain et prendre des photos avec un appareil photo argentique ou un Polaroid.

Aditi Jetly

Aditi Jetly

Consultante
Toronto
Aditi Jetly
Consultant
Toronto

Aditi possède une vaste gamme d’expériences et a occupé plusieurs rôles dans l'industrie du conseil en investissement, aussi bien au sein de grandes organisations que dans une start-up, au cours de sa carrière de plus de 16 ans. Elle possède une solide expérience en gestion de la relation client, en analyse et en fiscalité liée aux investissements et à la structuration pour les investisseurs individuels et institutionnels grâce à son expérience chez IIFL Wealth Management et Merrill Lynch Global Private Client en Inde. Elle apporte également une expérience internationale avec une brève période à New York pour mettre en place et développer l'offre nord-américaine d'IIFL Wealth Management.

Aditi est titulaire de la charte CFA et est diplômée en Finance avec un Baccalauréat et une Maîtrise de l'Université de Mumbai.

En dehors du travail, elle s'intéresse beaucoup à la musique, aux voyages et à la randonnée.

Parnia Kahrizi

Parnia Kahrizi

Associée, Clientèle Privée
Toronto
Parnia Kahrizi
Private Client Associate
Toronto

Parnia Kahrizi est Associée, Clientèle Privée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Parnia a travaillé chez Optimize, une société de gestion de patrimoine, en tant qu'Associée Séniore. Elle a obtenu un Baccalauréat ès Science avec distinction de l'Université de Toronto avec une majeure en Économie et une mineure en Mathématiques et Statistiques.

Parnia aime apprendre de nouvelles recettes et passer du temps en plein air avec ses amis, et elle adore découvrir de nouveaux restaurants à essayer les weekends.

Ben Kofsky

Ben Kofsky

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Ben Kofsky
Private Client Associate
Toronto
Shirley Li

Shirley Li

Associée de la Service Clientèle
Toronto
Shirley Li
Client Service Associate
Toronto
Dennis Ly

Dennis Ly

Analyste Investissement
Toronto
Dennis Ly
Investment Analyst
Toronto

Dennis Ly est un Associé principal, Investissement chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Dennis était associé chez State Street Corporation, où il était responsable de la gestion quotidienne des transactions, de la gestion des risques et de la préparation de rapports d'évaluation pour les véhicules d'investissement alternatifs. Il a également agi en tant qu'intermédiaire entre les équipes internes et le principal point de contact pour les clients institutionnels afin de répondre aux demandes et aux requêtes.

Dennis est diplômé de l'Université Western Ontario avec un baccalauréat en gestion et en études organisationnelles. Il a réussi le cours sur les valeurs mobilières canadiennes et le cours sur le manuel de conduite et de pratiques. Dennis est candidat à l’examen du niveau 2 du CFA.

Dennis a grandi en pratiquant divers sports et reste un coureur passionné. Lorsqu'il ne travaille pas, Dennis aime jouer au golf, au hockey et essayer de nouveaux restaurants.

Mujahid Masood

Mujahid Masood

Consultant Associé
Toronto
Mujahid Masood
Associate Consultant
Toronto

Mujahid Masood est Consultant Associé chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Mujahid a travaillé pendant six ans en banque d'investissement chez Raymond James Ltd., où il a assisté des clients d'entreprise dans diverses industries en matière de fusions et acquisitions. Auparavant, Mujahid a travaillé avec des clients privés fortunés chez Foyston, Gordon & Payne.

Mujahid détient une Maîtrise en finance de la Smith School of Business de l'Université Queen's, ainsi qu'un baccalauréat en commerce (avec distinction en finance) de l'Université York. Il est titulaire de la charte CFA.

En dehors du travail, il aime les projets d'amélioration de la maison, le bénévolat pour diverses causes et voyager dans le monde avec sa femme, Fatima.

Tara Moreiko

Tara Moreiko

Associée, Family Office
Toronto
Tara Moreiko
Family Office Associate
Toronto

Tara Moreiko est une associée fournissant des services de bureau de famille pour les clients de Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Tara était gestionnaire au sein d'un Family Office d'entreprise où elle fournissait des services de planification financière, de planification fiscale et successorale, ainsi qu'une expertise technique dans les domaines de la fiscalité et de la comptabilité financière.

Auparavant, Tara a travaillé à la Banque Scotia en tant que associée séniore en planification financière. Tara a obtenu son titre de CFP en 2001 ; elle a suivi le Cours sur les valeurs mobilières canadiennes et le Cours sur les techniques de gestion de placements auprès de l'Institut canadien des valeurs mobilières et est actuellement inscrite au Cours sur la Loi des fiducies auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners.

Tara est membre du Conseil de planification successorale de Halton et d'un groupe de réseautage axé sur les personnes âgées. En dehors du travail, Tara aime consacrer son temps au bénévolat au sein d'une organisation de sauvetage d'animaux et à la lecture.

Vidya Muddasani

Vidya Muddasani

Gérant, Operations, Fonds Accès
Toronto
Vidya Muddasani
Manager of Access Fund Operations
Toronto
Cameron Piening

Cameron Piening

Analyste Investissement Sénior
Toronto
Cameron Piening
Senior Investment Analyst
Toronto
Aiden Prette

Aiden Prette

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Aiden Prette
Private Client Associate
Toronto
Jessica Quinn

Jessica Quinn

Associée, Développement Corporatif
Toronto
Jessica Quinn
Corporate Development Associate
Toronto
Zarlasht Roeen

Zarlasht Roeen

Responsable de l’Equipe Service Clientèle
Toronto
Zarlasht Roeen
Client Service Team Lead
Toronto

Zarlasht est Responsable de l'équipe de service à la clientèle chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Zarlasht a travaillé dans l'administration de fonds en tant que superviseure chez Citco, et elle compte plusieurs années d'expérience dans les relations avec les investisseurs et le service client. Elle était responsable des demandes des investisseurs, des documents et des communications, ainsi que de la formation des membres juniors de l'équipe pour offrir un service client optimal.

Zarlasht est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en psychologie de l'Université de Toronto.

En dehors du travail, elle aime voyager, lire et essayer de nouveaux restaurants.

Tabitha Sanchez

Tabitha Sanchez

Senior Accountant
Toronto
Tabitha Sanchez
Senior Accountant
Toronto

Tabitha Sanchez est comptable séniore chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, elle a travaillé chez Live Nation en tant que comptable opérationnelle, où elle a activement participé à des initiatives d'amélioration des processus conformes aux procédures SOX, ainsi qu'à l'aide à la fiscalité et à l'audit de fin d'année. Avant de rejoindre Live Nation, Tabitha a travaillé en tant que contrôleuse BU chez Rogers Communication, où elle se concentrait sur l'analyse financière mensuelle et les rapports pour les acquisitions dans le secteur du câble.

Tabitha a obtenu son baccalauréat en commerce avec distinction de l'Université de Toronto et poursuit actuellement son titre de CPA.

Spencer Smith

Spencer Smith

Associé Sénior, Opérations
Toronto
Spencer Smith
Senior Operations Associate
Toronto

Spencer Smith est un associé senior, opérations chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Spencer a travaillé en tant qu'administrateur bancaire et des investissements au sein du service des opérations de Cidel Bank & Trust Inc., travaillant notamment avec l'administration des investissements alternatifs et du capital privé.

Spencer est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en finance et en commerce international de l’École de Gestion John Molson de l’Université Concordia.

Spencer aime jouer à des sports, principalement au golf. Il aime également lire, jouer à des jeux de stratégie et découvrir de nouvelles choses intrigantes.

Owen So

Owen So

Associé, Clientèle Privée
Toronto
Owen So
Private Client Associate
Toronto
Tom Sutey

Tom Sutey

Consultant Associé
Toronto
Tom Sutey
Associate Consultant
Toronto

Tom Sutey est un consultant associé chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Tom était un grossiste interne chez CI Global Asset Management, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs du Canada. Tom était chargé de bâtir et de maintenir des relations avec les conseillers financiers en recommandant des stratégies d'investissement, des idées de marketing et un soutien pour les aider à développer leur entreprise et à présenter les meilleures solutions d'investissement possibles à leurs clients.

Tom est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Guelph. Il a également obtenu la désignation de gestionnaire en placement agréé (CIM).

Dans ses loisirs, Tom aime jouer de la guitare, jouer au golf et dévaler les pentes sur sa planche à neige pendant les mois d'hiver.

Janet Taylor

Janet Taylor

Associée, Service de bureau de famille et de l’engagement
Toronto
Janet Taylor
Family Office & Engagement Associate
Toronto

Janet Taylor est une Associée, Service de bureau de famille et de l’engagement.

Janet apporte à Prime Quadrant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des family offices et des familles fortunées. Avant de rejoindre Prime Quadrant, Janet a travaillé chez Scotia Gestion de patrimoine et au sein d'un bureau de famille privé, collaborant étroitement avec les partenaires, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers pour offrir un service client de première classe.

Dévouée à l'excellence du service et toujours intéressée par les opportunités d'apprentissage, Janet prend en charge chaque tâche dans le but de respecter les délais à chaque fois.

Janet est diplômée en comptabilité et secrétariat du Collège LaSalle.

Janet aime servir sa communauté, partir en escapades locales improvisées, explorer la province, passer du temps en famille et vivre des aventures avec sa petite-fille.

Daniela Varela

Daniela Varela

Associée de la Service Clientèle
Toronto
Daniela Varela
Client Service Associate
Toronto

Daniela Varela G. est associée au service client chez Prime Quadrant. Avant de se joindre à l'équipe, Daniela a travaillé pour BMO en tant que spécialiste des services bancaires aux entreprises, offrant des solutions personnalisées aux petites et moyennes entreprises. Elle a également occupé le poste de représentante du service à la clientèle pendant son mandat chez BMO. Daniela était analyste en planification commerciale à la Banque Scotia, assistant le vice-président du commerce de détail, des PME et de la gestion de patrimoine en effectuant des analyses à l'aide d'indicateurs de performance clés, de références et de dépenses. Auparavant, elle a travaillé pour Fitch Ratings, aidant à l'évaluation des notations et fournissant des informations à l'équipe d'assurance des marchés latino-américains. Daniela est titulaire d'un baccalauréat en finance et affaires internationales de l'Université Externado de Colombie et d'un diplôme d'études supérieures en analyse commerciale du Fanshawe College. Daniela aime passer du temps avec sa famille, faire de la randonnée ou de longues promenades. Elle est également passionnée par la danse, les couchers de soleil et la lecture.

Alexandra Worth

Alexandra Worth

Associée, Clientèle Privée
Toronto
Alexandra Worth
Private Client Associate
Toronto

Alexandra Worth est Associée à la clientèle privée chez Prime Quadrant

Auparavant, Alexandra faisait partie de l’équipe du service à la clientèle de Prime Quadrant. L'équipe est responsable de l'exécution des placements, de l'ouverture des comptes et de la KYC. Alexandra a également 5 ans d'expérience dans divers postes de service client chez Ford et BMW.

Alexandra détient un baccalauréat en gestion de Western University. Elle est bilingue et a aussi étudié à l’Université de Lausanne en Suisse. Alexandra a complété le cours de compétence sur le marché dispensé et est candidate à la charte CFA.

Dans ses temps libres, elle aime jouer du piano, lire, faire de la planche à neige et voyager.

Sofia Zuniga

Sofia Zuniga

Consultante Associée
Toronto
Sofia Zuniga
Associate Consultant
Toronto

Sofia Zuniga est une consultante associée chez Prime Quadrant.

Avant de rejoindre Prime Quadrant, Sofia occupait le poste d’associé sénior, service à la clientèle et opérations à la State Street Bank. Elle était responsable de la gestion quotidienne des relations avec les clients, agissant en tant que point de contact principal pour les demandes et les questions des clients. Elle servait également de liaison entre toutes les équipes internes pour répondre efficacement aux besoins des clients. De plus, elle surveillait de manière proactive la règlementation des transactions OTC et sur le marché pour garantir une exécution rapide.

Sofia est diplômée d'un BBA avec une spécialisation en finance de l'Université de Toronto.

Sofia aime lire, pique-niquer et voyager.

Conseil Consultatif

Richard Boxer

Richard Boxer

Conseil Consultatif
Toronto
Richard Boxer
Advisory Board
Toronto

Richard J. G. Boxer est président de Buckingham Capital Corporation depuis octobre 1992. Richard est actuellement administrateur de l'Institut de réadaptation de Toronto et de Manitou Capital Corporation, membre du conseil consultatif de Roundtable Capital Partners, et a été administrateur de Nerium Biotechnology, Dynamic Oil & Gas Exploration, AlarmForce Industries, Schneider Power, Brass Capital Corp., Chrome Capital, Dominion Energy, Lingo Media Inc. et Lingo Media Corporation, CDI Education Corporation, Blacksteel Energy Inc. et Water Capital Inc. Richard est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's en 1971, d'un MBA de l'Université York, et est expert-comptable agréé

Guy Burry

Guy Burry

Conseil Consultatif
Toronto
Guy Burry
Advisory Board
Toronto

Guy Burry est le président de Craigellachie Corporation et siège au conseil d'administration de plusieurs organisations, notamment Greenchip Financial Corporation, Axsium Group, la Fondation St. George's College, le Fonds de bourses de camping Taylor Statten et Enactus Canada. Guy préside le comité d'investissement du fonds de pension de l'Université York et est l'ancien président du comité d'investissement de l'université. Il a été auparavant membre du conseil d'administration de l'Université York (y compris le comité exécutif), vice-président du Toronto Atmospheric Fund, président du comité des finances et des investissements du TAF, Knightsbridge Human Capital Solutions (président du comité des talents et de la rémunération - ancien président du comité des finances et de l'audit), membre du conseil d'administration du Royal St. George's College et vice-président de Muskoka Algonquin Healthcare.

Davee Gunn

Davee Gunn

Conseil Consultatif
Toronto
Davee Gunn
Advisory Board
Toronto

Davee Gunn était Consultant Sénior chez Prime Quadrant et est une vétéran de l'industrie des valeurs mobilières au Canada, ayant occupé plusieurs postes de direction au cours des 30 dernières années.

Auparavant, Davee était présidente et chef de la direction de Hahn Investment Stewards & Company Inc. (acquise par l’Industrielle Alliance en 2012). Davee a débuté sa carrière dans les services financiers chez Richardson Valeurs Mobilières, a ensuite été Officier, Directeur et actionnaire de Yorkton Securities, puis a co-fondé Allied Canadian Development Corporation en 1988, une société immobilière diversifiée qui se consacre à l'acquisition et au développement d’immeubles commerciaux au Canada - Allied Properties REIT (TSX: AP.UN). Avant de rejoindre Hahn, elle était vice-présidente de Abria Financial Group, une entreprise reconnue comme un leader dans le secteur des investissements alternatifs au Canada.

Davee a siégé au comité de l'éducation et en tant qu'instructrice de l'Institut canadien des valeurs mobilières, au comité des pratiques de vente du chapitre canadien de l'Alternative Investment Management Association (AIMA) et est fréquemment citée pour son approche axée sur l'éducation au sein de la communauté des investisseurs.

Davee siège actuellement au conseil d'administration de la Fondation Prime Quadrant et au comité d'investissement des Amis canadiens de l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle a été coprésidente et membre du conseil d'administration de Shalom Village - une organisation de soins de longue durée affiliée à la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster, et a été activement impliquée dans la campagne de financement de 3 millions de dollars pour Rose Cherry's Home - aujourd'hui le Darling Home for Kids.

Bill Moir

Bill Moir

Conseil Consultatif
Toronto
Bill Moir
Advisory Board
Toronto

En tant que Directeur principal de la marque et du marketing, Bill a dirigé la stratégie de marque de Tim Hortons pendant près de 25 ans - de janvier 1990 à août 2014 - et a joué un rôle clé dans le développement de la marque jusqu'à son statut emblématique sur le marché canadien. Il était responsable de la planification stratégique globale de la marque et de l'exécution des programmes de mise en marché de la chaîne, y compris la publicité nationale de la marque, le marketing régional/local, les parrainages et les études de consommation. De plus, Bill était responsable de la recherche et du développement de menus/produits, du contrôle de la qualité, des communications d'entreprise et de la responsabilité sociale d'entreprise.

En 1997, Bill a été choisi comme Marketer of the Year par Marketing Magazine. En 2005, Advertising Age, basée aux États-Unis, a sélectionné Bill comme l'un des 10 meilleurs « marketer » au monde ; et en 2010, Strategy Magazine a choisi Tim Hortons comme Marque de la Décennie. En 2014, l'Association des annonceurs canadiens a sélectionné Bill comme récipiendaire de la Médaille d'Or.

En 2012, Bill a reçu la Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II.

Avant de rejoindre Tim Hortons, Bill a acquis une vaste expérience en gestion des ventes et du marketing chez K-Tel, Shell Oil et Labatt Breweries.

En plus de son rôle de Directeur marketing, Bill a également été Président de la Tim Horton Children's Foundation de 2008 à 2015.

Bill siège à plusieurs conseils consultatifs à but lucratif et non lucratif. Et il est le Président / Associé d'une agence de marketing appelée Upstream Content Creation.

Chiko Nanji

Chiko Nanji

Conseil Consultatif
Toronto
Chiko Nanji
Advisory Board
Toronto

Chiko Nanji est le Directeur général du groupe et le fondateur de Metro Supply Chain Group. Metro exploite environ 45 centres logistiques totalisant plus de 12 millions de pieds carrés en Amérique du Nord et en Europe, et emploie plus de six mille personnes. Monsieur Nanji est également Président de LDC Logistics Development Corporation, une importante société immobilière, de développement et d'investissement.

Lionel Robins

Lionel Robins

Conseil Consultatif
Toronto
Lionel Robins
Advisory Board
Toronto

Après sa retraite de la direction de Dylex, Lionel Robins a consacré du temps et de l'énergie à de nombreuses causes philanthropiques, levant des millions de dollars au fil des ans pour aider ceux dans le besoin. Membre actif de la communauté, Lionel a siégé au conseil d'administration de la Princess Margaret Hospital Foundation pendant dix ans, dont quatre en tant que président de la fondation. Il a été membre du conseil d'administration du Betel Centre for Geriatric Care, du conseil des gouverneurs de l'hôpital Mount Sinai, du conseil des gouverneurs du Baycrest Centre for Geriatric Care, et il fait partie du groupe exécutif de la UJA Federation. Lionel est actuellement président d'une société d'investissement privée. Il a été activement impliqué dans le développement et la gestion de plusieurs projets immobiliers au cours des 25 dernières années.

Ian Rosmarin

Ian Rosmarin

Président Emérite
Toronto
Ian Rosmarin
Chairman Emeritus
Toronto

Ian est le président émérite de Prime Quadrant. Il a assisté des familles fortunées dans leurs stratégies financières, leurs investissements et leurs structures depuis plus de 30 ans.

Diplômé de l'Université du Witwatersrand, à Johannesburg, Ian a été classé premier à l'examen de qualification final en audit de l'Institut sud-africain des experts-comptables. Ian est membre de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, analyste certifié en gestion de placements, souscripteur en assurance-vie agréé et membre de la Society of Trust and Estate Practitioners.

Ian a un parcours distingué en tant qu'entrepreneur, ayant réussi à établir, acheter, gérer et vendre plusieurs entreprises. Il a été cadre supérieur chez Henry Schein, la plus grande entreprise au monde au service des praticiens de la santé en cabinet, où il a créé Henry Schein Financial Services et était responsable de la division des logiciels de gestion de cabinet, qui dessert plus de 50 000 cabinets de professionnels de la santé aux États-Unis.

Outre son rôle au sein de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et du conseil d'administration d'une société de fiducie agréée basée en Alberta, Ian est activement impliqué auprès de plusieurs organisations caritatives et préside le comité d'investissement de CFHU.

Brian Shaw

Brian Shaw

Conseil Consultatif
Toronto
Brian Shaw
Advisory Board
Toronto

Brian Shaw, CFA, est un cadre de l'industrie financière avec une expertise particulière dans les activités des marchés de capitaux et d'investissement. Il est également un investisseur privé et conseiller d'entreprise. Brian a été président et chef de la direction de CIBC World Markets de 2005 à 2008, et auparavant, il a dirigé la division des actions mondiales pendant plusieurs années. Il est actuellement administrateur de la société Encana Corporation, ainsi que de NuVista Energy Ltd. (une société de ressources pétrolières et gazières), de la Banque Manuvie du Canada (une banque privée agréée), de la Société de fiducie Manuvie (une société de fiducie privée) et de la société d'exploration privée Ivey Canadian Exploration Ltd. Brian a également siégé au conseil d'administration de Patheon Inc., de PrairieSky Royalty Ltd., et a été président du Comité de gouvernance de la propriété intellectuelle de TMX.

Walied Soliman

Walied Soliman

Conseil Consultatif
Toronto
Walied Soliman
Advisory Board
Toronto

Walied Soliman est le président canadien de Norton Rose Fulbright. Il est également co-président de l'équipe canadienne des situations spéciales de Norton Rose Fulbright, qui englobe les principales opérations de prise de contrôle, d'activisme des actionnaires et de restructurations complexes au Canada. Au cours des dernières années, M. Soliman a été impliqué dans presque toutes les grandes batailles par procuration au Canada, agissant à la fois pour les émetteurs et les activistes. Il est largement reconnu comme l'un des principaux praticiens des situations spéciales au Canada. De plus, sa pratique se concentre sur les fusions et acquisitions, les restructurations, les financements, la gouvernance d'entreprise et les produits structurés. Parmi ses autres activités philanthropiques, M. Soliman est membre du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital SickKids de Toronto.

Larry Torkin

Larry Torkin

Conseil Consultatif
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Larry Torkin
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Larry Torkin a été le associé fondateur du cabinet d'avocats Torkin, Manes LLP, où il a exercé les fonctions de associé directeur et directeur financier. À ce titre, il a été activement impliqué dans la croissance du cabinet depuis sa création en 1974 jusqu'en 1997, lorsque celui-ci comptait 40 associés et collaborateurs ainsi que 65 membres du personnel. Il a obtenu le titre de Q.C. en 1987. Après sa retraite, Larry a occupé un poste de direction au sein de la division des marchés de capitaux immobiliers d'une société de valeurs mobilières cotée en bourse, où il a participé à la titrisation et à la distribution publique d'investissements immobiliers au Canada, et a contribué à plusieurs opérations de souscription de sociétés immobilières et de fiducies de placement immobilier. Larry A. Torkin a obtenu son diplôme avec distinction de la faculté de droit Osgoode Hall en 1971 et a été admis au Barreau de l'Ontario en 1973.

Debbie Weinstein

Debbie Weinstein

Conseil Consultatif
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Debbie Weinstein
Advisory Board
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En tant que co-fondatrice de LaBarge Weinstein LLP et ancienne associée directrice chez Blake, Cassels & Graydon LLP, Debbie compte 30 ans d'expérience à représenter des sociétés publiques et privées, des fonds de capital-risque et des banquiers d'investissement. Elle a représenté des émetteurs et des souscripteurs dans de nombreuses offres publiques au Canada et aux États-Unis, notamment JDS Fitel Inc., GSI Lumonics Inc., JetForm Corporation et MOSAID Technologies Limited. Debbie a joué un rôle de premier plan dans plus de 160 fusions et acquisitions, notamment la vente d'entreprises à Cisco, Ericsson, Microsoft, RIM, Salesforce.com, PMC-Sierra et Alcatel Lucent. Debbie a reçu de nombreux prix de l'industrie et siège à plusieurs conseils d'administration d'entreprises, notamment Open Text Corporation, ZIM Corporation et Spotwave Wireless Inc., ainsi qu'à plusieurs conseils d'administration à but non lucratif.