Pour chaque famille, nous entreprenons un processus de découverte afin d’acquérir une compréhension approfondie de leurs besoins et objectifs uniques avant de fournir des conseils ou des recommandations d’investissements, des ressources ou des solutions. Pour les familles qui ont déjà réalisé une planification holistique et intégrée, nous les accompagnons dans la mise en œuvre de leurs plans existants afin d’optimiser leur parcours vers la réalisation de leurs objectifs, et leur donnerons accès à la recherche, aux ressources et aux possibilités qui les aideront à y parvenir.
La richesse offre de grands avantages aux familles, mais elle peut aussi engendrer des défis et des dynamiques familiales complexes. Nous travaillons en collaboration avec les familles pour les aider à formuler et à soutenir leur vision et leurs valeurs afin que la planification de l’héritage soit un processus collaboratif.
Nous travaillons avec une approche intergénérationnelle, en veillant à ce que tous les membres de la famille puissent bénéficier d’une formation adaptée, d’une facilitation sur mesure et d’une compréhension des meilleures pratiques pour tous les aspects des besoins intergénérationnels.
Que ce soit au sein de leur communauté ou dans le monde entier, nous aidons les familles à contribuer à la société d’une manière conforme à leurs valeurs et à leur vision. La philanthropie stratégique peut également contribuer à promouvoir les valeurs d’une famille d’une génération à l’autre, en rapprochant les membres de la famille et en aidant les autres en même temps.
Nous aidons également les familles à adapter leurs portefeuilles d’investissement à leur niveau de conscience sociale, tout en veillant à ce qu’ils soient alignés sur tous les autres objectifs.
En travaillant de concert avec des professionnels de la fiscalité et du droit, nous veillons à ce que tous les actifs soient structurés de manière optimale et financièrement avantageuse, en accord avec les valeurs et la vision de toutes les parties prenantes de toutes générations.
Cette planification implique un soutien continu pour vérifier que chaque actif se trouve dans la bonne entité et le bon compte pour faciliter la prise en compte des considérations transfrontalières et de planification successorale, ainsi que des nombreux autres besoins, aspirations et préoccupations de nos familles.
L’administration des affaires de la famille est souvent l’un des gros points douloureux pour celle-ci. Prime Quadrant fournit des services de comptabilité et de paiement de factures, ainsi que des rapports d’investissement consolidés, afin que les familles aient un aperçu de leur portefeuille, peu importe où elles sont gérées.
Prime Quadrant peut également apporter son aide dans les domaines de la budgétisation et de la préparation des états financiers, tout en étant une ressource pour l’état-major et la gestion des actifs personnels.
.jpg)
.png)